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  • 【红星美凯龙】非公开发行可交换公司债券项目


    作者:admin 时间:2019-06-09

    【红星美凯龙】非公开发行可交换公司债券项目

    红星美凯龙控股集团有限公司于2019年5月14日成功非公开发行亿元的可交换公司债券,债券代码19红01EB,发行期限5年期,第1-2年票面利率为%、第3-5年票面利率为1%,发行规模创2017年以来民企可交债最大规模。

    本期债券被阿里巴巴全额认购,对应换股数占上市公司美凯龙总股本比例约10%,本期可交换公司债通过设置适当的换股溢价率、较长的换股期限以及非强制性下修条款等,实现了通过债券融资完成股权意向定投的创新。 本次项目是可交换债应用于并购的新尝试,相较于定增等方式增加持股比例在价格以及时间上的不确定性,可交换债在发行阶段即可锁定换股价格以及换股股数。 国泰君安证券作为本期债券的独家主承销商,此单可交换公司债的成功落地,是国泰君安证券践行“让金融回归本源,更好服务实体经济”的又一举措。

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